投资顾问是做什么的

时间:2015-08-02小编:人气:

  现在行业中又涌现了不少的新新职业,比如投资顾问这一职业。在很多的公司中会设立这样的职位,出现最多的要算金融类的公司。那么到底投资顾问是做什么的?下面我们来具体看一看。

  投资顾问是做什么的

  投资顾问的工作性质有点类似于证券公司的客户经理,以寻找开发客户为主,让客户到公司来开户。当客户在你那开户后,入金在市场中操作就有服务费用可以赚,也就是佣金。

  投资顾问需具备以下技能

  1.与客户保持全面深入沟通

  投资顾问引领客户进行投资理财,投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终,是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。投资顾问与客户保持全面深入的沟通,了解客户的理财目的,为其制定符合要求的投资方案。

  2.提供专业投资理财常识

  当客户缺乏相应的投资理财知识时,投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识,向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区,帮助客户理解、评价风险。

  3.全面的需求分析

  投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求,帮助客户指定合适的理财投资目标和方案,并将投资理财方案与客户沟通,达成一致。

  4.投资管理报告的解读

  每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告,此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。

  投资顾问需帮助客户解读投资管理报告,帮助客户了解投资组合的运行状况及业绩表现,评价才投资组合是否符合客户的既定目标。

  5.调整投资方案

  投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价,帮助客户了解现在的投资环境以及投资方案是否符合目前的投资状况,根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整,并得到客户的认可和同意。

  看了以上关于投资顾问是做什么的介绍,您是否已经对于投资顾问这个职位有了进一步的了解了?投资顾问的岗位职责总结来说是帮助客户达成财务目标,具体如何实现与客户的交流,在工作中需要我们做些什么还需要我们根据自身特点来锻炼自己。

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